小桃Julia生活週記.

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獲取報告請登錄未來智庫www.vzkoo.com。 1. 低軌衛星移動通信 低軌道衛星通信系統由低軌道衛星和主控站，關口地球站，移動地球站（車載站、船載站、機載站等），手持機以及無線電定位終端等組成。低軌道衛星星座是指十幾顆至幾十顆低軌道運行的小型衛星，繞地球在經度上距離相等的若干個軌道面旋轉，作為移動通信中繼站，對地面形成無線蜂窩覆蓋，把整個地球表面都覆蓋在內，可提供電話、傳真、數據、尋呼及無線電定位等業務。 ... 1.1 低軌道衛星移動通信系統特點 低軌道衛星一般距地面約 1000km，空間傳輸損耗較小。衛星形成的覆蓋小區在 地球表面很快移動，繞地球一周約需 2 小時。在低軌道上運行的衛星，距地面的高度是變化的，每顆衛星的覆蓋面積也在改變,所以在切換和覆蓋需要進行調整。 由於低軌道衛星一般只有幾百公斤重，研發疊代周期短，成本低廉。衛星用小型火箭就能發射，這也為及時更換有故障的衛星提供了便利，對保證通信系統的質量和高可靠性有利。低軌道衛星通信的優點在於：一方面衛星的軌道高度低，使得傳輸延時短。路徑損耗小，衛星數量大，覆蓋範圍廣，組成的星座可以實現真正的全球覆蓋，頻率復用更有效；小衛星多採用 Ka/Ku 頻段，系統容量大，如 OneWeb 公司的單星容量 5.8Gbps，系統總容量超 71Tbps；另一方面蜂窩通信、多址、點波束、頻率復用等技術也為低軌道衛星移動通信提供了技術保障，聚焦寬頻移動網際網路服務；接收終端小型化、智能化，可以有效的降低成本，快速實現普及。所以低軌道衛星系統也是未來 6G 通信的建立的重要技術基礎。 1.2 低軌道寬頻衛星已經初見成型 低軌衛星通信系統在上世紀末已經有了銥星、全球星等語音衛星通信系統實例，同期還有多個中低軌道通信系統的計劃構想，如微軟的 Teledesic 星座構想、歐洲的「天橋」星座構想。但由於銥星設想中的高收入群體市場並不存在，高定價策略使之失敗。因此後期大部分星座設想還停留帶構想階段，並沒有實施。二十年後，隨著對衛星通信架構、頻率分配、接入方式、干擾、信號衰減、資費等方面的研究深入，同期的應用需求也逐步培養起來，新一代的低軌道寬頻衛星系統已經正式開始啟動建設，當前的低軌寬頻星座把自己的市場定位明確地界定在普通消費群體上。低成本小衛星技術和新型火箭發展帶來的發射價格的降低，為這一市場定位提供了有力的支撐。這意味著衛星寬頻服務的價格，可以降低到普通消費者承受範圍之內。目前大規模（500 顆以上在軌衛星的星座）全球低軌道星 座建設中，有 Oneweb、星鏈、波音星座、三星星座，其餘低軌通信星座計劃的 規模均不超過 300 顆。 在當前低軌道衛星通信系統中，美國的太空探索技術公司推出的 StarLink 星鏈計 劃，計劃發射 42000 顆高中低軌衛星實現全球組網，並計劃在 2020 年前發射 12000 顆，配套建設 100 萬個接入型地面站和 6 個衛星網關站，其中第一階段將 有 4425 顆衛星被發射到距地面 1110km 至 1325km 低軌道，形成對全球的無線 網絡信號覆蓋。而剩餘的 7518 顆衛星將發送到距地面 335km 至 346km 的低軌，這部分衛星主要用來為人口稠密地區提供足夠的帶寬和保證數據傳輸的低延時。目前，太空探索技術公司已經完成 3 批次的「一箭 60 星」發射。 此外，法國阿爾卡特公司在本世紀初提出的「天橋」星座受到銥星破產的影響而停滯，不過系統設計和頻率申請工作已經完成。OneWeb 公司收購了這部分資產 重啟「天橋」的星座建設，其中主要包括大規模星座、採用 Ku 頻段來兼容現有 衛星通信終端等等。這個唯一有機會與 SpaceX 在近地軌道寬頻衛星領域進行競 爭的 OneWeb 目前已經陷入資金困境，宣布破產。目前 OneWeb 已經發射升空 74 顆衛星，這些衛星雖然還未完成最終的組網應用，但也是該公司最具價值的資 產之一。同時 OneWeb 發射的衛星已經占據了一部分軌道資源，擁有了國際電 信聯盟(ITU)正式授權的部分 Ku 頻段資源，這是有價值的資產。此外，OneWeb 的市場主要為星座網際網路，想要覆蓋目前全球難以接入網際網路服務的地區。截至2019 年底，商業業務擁有 116.5 萬個可計費用戶，其中物聯網數據用戶為 80.2 萬個，占比達 68.84%。物聯網數據營收在 2019 年達到約 9644 萬美元，可為客 戶提供運輸、重型設備、自然資源等領域的物聯網服務。 國內方面，低軌衛星移動通信與空間網際網路系統主要有中國航天科技集團推出的鴻雁星座，這是由中國航天科技集團聯合中國電信、中國電子、中國國新等企業組成的東方紅衛星移動通信有限公司實現運營的，是我國投資規模最大的國家級商業航天項目，主要依託東方紅衛星移動通信有限公司開展建設和運營。「鴻雁星座」一期預計投資 200 億元，在 2022 年建成由 60 顆衛星組成的通信網絡；二 期計劃到 2025 年部署 320 顆衛星，構建「海、陸、空、天」一體的衛星移動通信與空間網際網路接入系統，實現全球任意地點的網際網路接入，提供面向全球的各類移動通信服務。目前「鴻雁星座」首顆試驗衛星「重慶號」已於 2018 年底成功 發射，並計劃在明年 7 月再發射兩顆試驗衛星，對空間網際網路系統關鍵技術進行在軌驗證，對移動通信、寬頻網際網路、物聯網、導航增強等功能進行示範驗證，對商業模式展開積極探索。 同時航天科工集團也開始實施虹雲星座，在 1000 公里高度計劃部署 156 顆衛星 計劃 2022 年完成，構建一個星載寬頻全球移動網際網路，實現網絡無差別的全 球覆蓋。整個虹雲工程被分解為「1+4+156」三步。第一步計劃在 2018 年前，發射第一顆技術驗證星，實現單星關鍵技術驗證；第二步到「十三五」末，發射4 顆業務試驗星，組建一個小星座，讓用戶進行初步業務體驗；第三步到「十四 五」末，實現全部 156 顆衛星組網運行，完成業務星座構建。虹雲星座的用戶群體主要是集群的用戶群體，包括飛機、輪船、客貨車輛、野外場區、作業團隊以及一些偏遠地區的村莊、島嶼等。無人機、無人駕駛行業等。虹雲星座以其極低的通信延時、極高的頻率復用率、真正的全球覆蓋，可滿足中國及國際網際網路欠發達地區、規模化用戶單元同時共享寬頻接入網際網路的需求。同時，也可滿足應急通信、傳感器數據採集以及工業物聯網、無人化設備遠程遙控等對信息交互實時性要求較高的應用需求。 除了國防科工系統正在建設的低軌道衛星外，國內航天市場中的民營公司也在積極布局低軌衛星通信市場，如銀河航天，該公司致力於通過敏捷開發、快速疊代模式，規模化研製低成本、高性能小衛星，打造全球領先的低軌寬頻通信衛星星座，建立一個覆蓋全球的天地融合通信網絡。銀河航天的中國首顆通信能力可達10Gbps 的 5G 低軌寬頻衛星已經正式出廠，將於 2020 年 1 月發射升空。該衛星 200 公斤量級，是銀河航天自主研製的首顆 Q/V 頻段衛星，運行軌道高度為 1200 千米，單星可覆蓋 30 萬平方公里。銀河航天的戰略是構建「太空網際網路」，未來 公司將規模化研發和生產低成本、高性能的 5G 衛星，構建太空網際網路，讓 5G 衛星網絡連接地球的每一個角落。 1.3 低軌道衛星移動通信系統產業生態 在全球商業通信衛星發展迅速的今天，提前布局衛星頻率軌道至關重要。低軌寬頻通信衛星可以解決全球網絡覆蓋和接入的難題，飛機上刷短視頻、撥打視頻電話等應用場景有望藉助低軌道寬頻衛星系統實現，同時低軌寬頻通信衛星還將為電視直播記者、金融從業者等對時間同步要求嚴格的人群，帶來更便捷的體驗。可以預計的是，低頻段資源需求必將快速持續增長，資源變得日益緊張。 低軌道衛星通信系統要在短時間內部署上千顆衛星，其規模和複雜沒有先例，遠超當年的銥星系統，這對於航天製造和發射服務業來是一次考驗。其代價是未來低軌道衛星系統能不能正常運營的重要因素。如 Oneweb 公司部署完衛星要實現 運營，其盈利能力也需要在 2027~2028 年間才能達到盈虧平衡。目前在低軌道衛星通信系統的前期部署的方式有兩種不同的方式，一種是把儘量多的合作對象拉進框架內，承擔從衛星製造到最終客戶運營的各項分工。這樣在部署過程中，技術協調、質量控制和成本控制的複雜度大大提升。不過，一旦系統部署到位，就會得到國際移動衛星公司、各合作電信運營商和零售商的支持，衛星網絡很快能投入運營，後期的渠道和回款等經營都不成問題。另一種方式由一家公司完成衛星的製造、發射，終端製造和業務運營。這在衛星研製和星座部署、系統階段有比較大的優勢，星鏈很快能部署完成。 因此低軌衛星移動系統在產業生態建設上需要有很多革命性的改進，最重要的一點是建立衛星通信的生態，將衛星製造公司、擁有軌道和頻率等資源的通信衛星公司、具有運營資源的電信運營商，衛星通信服務需求方以及風險資本方構建成一個良好的產業閉環。這種產業鏈一體化的生態對於低軌衛星移動通信來說，已經成為一種重要的建設途徑。例如 Oneweb 星座已經得到來自製造商、運營商、 渠道和零售商的一致期待和支持。 1.4 低軌道衛星物聯網應用 物聯網是是網際網路基礎上的延伸和擴展的網絡，將各種信息傳感設備與網際網路結合起來而形成的一個巨大網絡，實現在任何時間、任何地點，人、機、物的互聯互通。通過物聯網可以收集各類數據信息，聚集成大數據，重新優化現有社會的各類生活場景，實現物和物相聯。城市物聯網有 NB-IoT、5G，作為支撐，偏遠 地區即地基網絡接入市場廣大盲區，只有依靠低軌道衛星物聯網。 當前衛星物聯網在以下五個方面突破：1）助力「一帶一路」信息互聯互通。物聯網星座相對低成本、部署周期短，可以在「一帶一路」的航運、工程建設、能源、物流等領域為早期物聯網應用提供基本條件，占據市場先機。2）助力 5G 萬 物互聯。目前，占地球表面 60%以上的海洋區域、絕大部分航空飛行空域，以及 我國超過 70%的陸地沒有信息接入能力，以天啟衛星物聯網系統為代表的天基網 絡是 5G 時代物聯網的必要補充。3）助力生態環境保護。衛星物聯網系統可以實現對水體、冰川、空氣品質、土壤等污染情況，化學品泄漏和溢出，海藻、赤潮動態，垃圾處理等方面的環境信息實時監測和信息發布，能夠使受通信手段限制的廣大偏遠地區同樣享有信息服務，守護青山綠水。4）助力災害預警。衛星物聯網系統可對河水水位流量、農業病蟲害、森林火災、地震數據、危化品運輸和儲存信息、礦山瓦斯和滲水情況、泥石流、極端氣象、大型建築形變等各類信息進行監測，實現災害預警預報的實時傳輸，切實提升我國防災減災綜合能力。5）助力泛在電力物聯網。對電力線路尤其是眾多分布在無人區的電力設施進行監控，使政府部門及相關單位能夠及時獲取電力線路的狀態及趨勢，實現物資有效掌控。 到 2020 年，全球物聯網接入點將達 200 億個，這意味著將有超過 200 億個新增 重要互聯對象需要建立數據鏈支撐。對物聯網技術、應用和解決方案的 B2B 支出 將達到 2670 億美元，全球物聯網終端安裝數量將超過 200 億個。而在中國，物 聯網產業規模已超 9000 億元，年複合增長率達 25%。爆發在即的產業帶來的巨大需求，讓全球高科技公司在商業航天領域展開激烈的科技競爭，藉助低軌衛星星座實現全球互聯是國際商業航天新的戰略高地。預計 2025 年前，天基物聯網 的產值可達 5600 億美元至 8500 億美元。美國最權威的衛星行業諮詢公司 NSR 則預測，未來 10 年，亞洲將成為天基物聯網收入複合增長率超過 10%的唯一區 域，2022 年將有 1 億至 2 億臺物聯網設備有接入衛星的需求。 中國衛星物聯網計劃——天啟星座已啟動。天啟衛星物聯網系統由星座（均布於6 個軌道面的 36 顆衛星）、衛星地面站、衛星測控中心、天啟運營支撐平臺、天啟物聯網應用平臺、衛星終端等組成，是一個完整的衛星物聯網應用體系。包括覆蓋全球。物聯網系統已經正式上線，開始為政府、行業客戶提供服務，標誌著中國衛星物聯網已經進入實際應用的新階段。目前已成功發射 5 顆衛星（天啟 1 號、天啟 2 號、天啟 3 號、4 號 A/B 星），並組網運行。天啟星座將在諸多方面 使中國物聯網星座建設取得新的突破，並在 2020 年完成 38 星組網完成。天啟星座的組網運營將串聯起多個領域的數據採集應用，將有效解決地面網絡覆蓋盲區的物聯網應用。具體而言：首先，衛星物聯網服務能力將得到極大提升。5 星組 網後的「天啟星座」，時間解析度為 4-2.4 小時，重返率提升到 6-10 次/天，極大的 提高應用水平，擴展應用場景。其次，終端的功耗降低至 0.1-0.5W，進一步實現終端的小型化、低功耗、低成本，從而有望大幅度降低衛星物聯網應用成本，提高效率。第三，衛星物聯網的應用場景將得到極大拓展。5 星組網後，天啟衛星物聯網系統的應用場景將從煤礦水文監測、泛在電力物聯網建設、海洋牧場監測管理，拓展到貨櫃跟蹤、漁船跟蹤監測、生態環境監測、水利工程監測、動植物保護跟蹤、自然災害預警等領域。 ... 終端方面，天啟星座則在技術上已經實現了百毫瓦級終端的突破。國內已經初步實現了終端小型化、低功耗、低成本。目前，天啟通信終端銷售價格量產後能夠控制在 500 元以內，資費標準與簡訊相當。未來天啟星座終端目標是 100 元級別 終端，衛星通信服務就能夠真正成為普遍的、大眾應用行為。 當前，天啟星座開展衛星物聯網運用的著力點，並已取得一定成果，應用藍海初見雛形。而在資產管理、提高海洋資源開發能力、交通基礎設施安全監測、礦井油田監測、空域管理、氣象監測、野生動物保護等方面，產業鏈上下游企業與相關部門也已經在積極開展應用探索。隨著應用的日益廣泛和深入，可以期待，中國的衛星物聯網應用將在不久的將來，迎來真正的爆發，並成為我國經濟發展的重要驅動力。 2. 頻率資源對低軌寬頻衛星的發展至關重要 由於低軌寬頻衛星能構建寬頻通信系統，且不受地球表面地理環境影響，是全球通信系統的關鍵組成部分，是彌補資訊時代「數字鴻溝」的核心工具，由低軌衛星系統構建的太空網際網路有望成為 5G 乃至 6G 時代實現全球網絡覆蓋的重要解 決方案。 2.1 太空網際網路是低軌衛星系統的演進方向 當前我們很順暢地使用網際網路，地面的網際網路有一個特點是更多的是有限的連接，如 4G 手機上網，無線網絡是通過無線的方式連接基站，在這個數據交換和通訊的過程中，也是通過基站後面的光纖網絡以及各種光纜網絡。這樣的地面通信，是依託於地球的表面編制的一張非常大的數據網絡，不過本質上是一個二維的網絡。而太空網際網路的概念是把地面形態的這種網絡往天上去搭建，主要通過衛星這種形式。每個衛星都相當於一個基站和伺服器，可以把地面基站的功能包搬往天上，無數顆衛星能夠組成衛星聯網，這張網實際上從更高的維度撒下來，覆蓋整個地球，可以實現全球覆蓋。因此太空網際網路是一個三維的概念，擁有更大的自由度，可以以更大的範圍去覆蓋。 此外地面的網絡建設實際上成本還是非常高的，因為建設地面網絡，包括搭建基站，拉光纖以及布設配套基礎設施。目前國內新建一個 5G 基站的成本在 30 到 50 萬不等，覆蓋範圍只有 500 米到 1000 米左右。從全球市場去看的話，有好多發展中國家沒有那麼強的資金的驅使去快速建設完整的地面網絡，全球人口將近一半實際上是沒有網絡覆蓋的。通過太空網際網路來是實現覆蓋，跟傳統的 4G 網 絡建設相比，將降到原來成本的 1%，這也是一個較大的優勢。未來的太空互聯 網是天地一體化，太空和地面很有效的結合在一起，能與現在的 5G 和衛星網絡 進行充分的融合，從而實現 6G 網絡，6G 的一個特點是泛蓋網絡，就是全覆蓋，不光是傳統的地面，還包括太空、海洋水下等環境裡面無時無刻都實時在線的。目前全球包括國內都做 6G 方面的一些規劃和研究。 太空網際網路和 5G、6G 的關係是一個融入的關係，即太空網際網路建設的過程中要遵循相關的技術標準，與地面的網絡有效結合起來，形成實質上的一張網。譬如在太空網際網路部署之後情況下打電話，從用戶的角度是無法區分是來自地上的網絡還是天上的網絡，很多常用的都是太空網際網路提供的信號和數據的服務。這是太空網際網路和 5G、6G 基本的關係。未來太空網際網路在這個行業里有很多典型的應用那些應用與生活工作息息相關的，同樣的場景可能未必意識到它未來是太空網際網路的一部分，如飛機上網基本上都是用衛星網絡，這也是未來在天上就會有大量的需求，會有更多的太空網際網路從低軌的角度更多覆蓋，才能解決成本和用戶體驗的問題。同樣在在海上，如在郵輪上網場景，傳統的地面網絡無法覆蓋，就可以通過低軌寬頻衛星進行覆蓋。還有用於災難救援應急指揮系統，或召開跨區域大型的會議等都是未來低軌寬頻衛星的實際應用場景。此外，地域上一些非常典型的場景——海島，如印尼東南亞，主要就是靠衛星網絡去覆蓋。這幾年衛星通信場景逐步在增加，比如像一些旅遊探險，包括極地探險等。總體上看衛星通信的需求非常大。 當前太空網際網路最激進的是SpaceX披露StarLink未來運營的計劃。關於StarLink 業界看法不一致，但是實際上 StarLink 比大部分人預想的要，再發射幾百顆的話就可以提供全球的服務了。它的意義在於解決了量產的技術難題，並在行業真正意義上實現了量產。這其實是對行業本身來講是一個巨大的衝擊，因為它從早期的實驗室設計的階段邁步到了真正的工程工業化的階段，這個過程實際上是整個行業的巨大的進步——實現衛星產品的標準化和量產。通過這種方式把太空網際網路建設的關鍵環節變成像生產汽車、計算機一樣，按批量工業化去完成，對產業本身也是一個巨大的進步。 2.2 從頻率資源看太空網際網路發展趨勢 在航天領域，頻段軌道資源是一種有限的自然資源，衛星公司需要採取申報的方式向相關機構申請使用資格。目前，國際規則中的軌道資源主要以「先到先得」的方式分配，後申報方不能對先申報國家的衛星產生不利干擾，申報者還必須在申報資源後的一段時間內發射衛星啟用所申報的資源，否則預定的資源會失效。並且，低軌衛星和地球靜止軌道衛星還有一個不同點，後者是以單顆存在的，而前者要提供通信服務需要組網。當一顆地球靜止軌道衛星的壽命結束，會用最後力量升高 200 多公里，進入「墳墓軌道」完成「自我毀滅」從而讓出原來所占的軌道。而低軌衛星星座由眾多小衛星組成，當一部分衛星無法工作時，公司可以發射新的衛星進行補網，不會將整個資源讓給別家。所以在低軌星座領域，資源的競爭更加激烈。 整個衛星網際網路包括太空網際網路的產業化，國內起步晚於海外，但現在也在加速，核心像其他行業一樣——加速追趕，類似人工智慧產業，已經趕超原來的已開發國家。就像銀河航天公司在技術上去加速追趕國際一流的廠商。而在整個中國太空網際網路的進展中，包括整個行業的關注程度。建設太空網際網路必不可少會需要頻率、軌道這種資源，從目前全球的資源看，低軌的用於太空網際網路的頻率資源像KU 頻段會比較緊張，像其他的頻段目前還沒有使用太多，不過未來的資源會越來越緊張，所以當前搶先一步最重要，特別是頻率軌道這種在全球是先占先得的運作模式，畢竟頻率軌道資源是有限的。不過在未來長期發展的過程中，在頻率資源的使用方面，如果在整個太空網際網路的設計上能進行更多的技術創新，對未來全球資源的使用會是一種非常好的方式，即在資源有限的條件下進行技術創新，開闢更多可用的資源，這是比較有效的一種方式。 從頻率角度來觀察一下後續衛星發展的趨勢。行業的發展的趨勢都在看 StarLink、的星座的計劃， Space X 最近申請了 20 份的網絡資料，已經發射 300 顆的衛星， 完全顛覆了傳統衛星產業。它是一個火箭 60 顆衛星，星件一體的發，而國內還是一顆星一顆星地發。未來衛星通信的趨勢是低軌的寬頻通信，在這個方向上美國已經領先一大步了，國內是在一個儘快追趕的過程中。相對來說，商業航天領域會有一些優勢，在決策和效率上相對較高。這個追趕的過程就是紅利的產生的過程。除了向 Space X 這樣通過衛星提供通信服務，未來一定和地面的 5G 系統 融合起來，就像歐洲在做的 5G 項目，把衛星和 5G 融合發展起來。所以未來的 發展方向一定是天地融合的，就像 6G 的願景一樣，提供智能化的、無處不在的、無線的服務。除了寬頻衛星通信，物聯網的應用也是一個大的趨勢。國內很多公司都在做窄帶的物聯網的業務，還停留在傳統的窄帶衛星的限定模式里。在國外的話，還有一些更新的思維方式，更新的創業公司，做的事情就更超前一些。比如有的直接把基站發到天上去，直接應用地面終端做回傳，相當於在全球的任何地點都可以提供物聯網的服務，而且它的成本就會相當低了。更有甚者比如有的公司把 GSM 的基站扔到天上去，也成功連接起來了，它最大的優勢特點就是把地面手機的產業鏈應用起來了。衛星通信目前的體量和地面通信比還是很小，慢慢先從互補，在 5G 通信裡面不好布光纖的地方提供核心網數據的回傳。後期有可能的話可能是天地共用頻率通用終端融合在一起發展的趨勢，未來會利用地面的產業鏈，把衛星通信目前的體量翻幾倍。這是衛星通信發展的趨勢和空間，最大的空間就是為全球剩下的 30 多億沒有接入網際網路的人提供接入網際網路的方式 和方法。 2.3 太空網際網路產業鏈狀況 太空網際網路產業鏈條是比較長的主要分為兩：一個方面是衛星研製，涉及到製造，包括推進系統、能源系統、控制系統等，在各個系統在產業鏈上有不同的分系統和配套的供應商。另一個方面涉及到衛星發射上天，實際上就是火箭發射，這也是產業鏈上的重要的一個環節，火箭發射的市場與太空網際網路實際上是線性相關的。衛星的任務多，火箭的任務自然也會多。有了衛星研製，衛星發射以及太空建網，衛星的各種應用就有了實現的基礎。 當前整個太空網際網路屬於行業的初期加速階段——設計與研發階段；第二階段是建設，建設階段會產生很多新的市場機會，包括衛星器件製造、衛星組裝以及火箭發射等，在國內越來越多的這類業務的創業公司出現，行業外的資本也開始關注衛星這一塊。在這些的基礎上，太空網際網路逐步建成，整個衛星應用會有更大的空間可以去進行部署實施。 針對太空網際網路，國內衛星通信公司需要定位清晰，如銀河航天公司一直是太空網際網路為主要目標，從 18 年就開始了研製低軌寬頻通訊衛星。目前發射的這顆星的發射對於整個太空網際網路尤其對我國的確有一些影響，主要是因為幾個方面：1）這顆衛星技術對標的是國際水準，通信速率是按照國際的最高水平去設計的 ——10 個 Gbps，與 StarLink 和 OneWeb 一樣；2）這顆星進行了技術創新，採用一些關鍵的技術使用更高的頻率，開啟了行業技術創新的步伐，後續將有更多的技術去進行不斷的創新和疊代。此外，銀河航天這家民營的航天企業發射的這顆衛星對標國際先進水準的技術指標，又有技術創新，從國際上是用頻是首個，這顆星的成功對我國衛星行業也是一個建立信心的過程，當前國內已經出現了十幾家衛星公司和火箭公司，這說明該領域空間越來越開放，將有更多的資本參與。在國內這些公司最早時間內在基礎水平上能夠趕上海外先進公司過程中，也是培養企業本身的核心技術能力過程，並且需要進行技術的創新，只有創新才能彎道超車加快腳步疊代的速度，經過一定的時間才能夠和國際水準拉齊。這樣對於國內整個衛星通信市場來說都是一個產業爆發的機會點，也 是整個行業的機遇所在。 2.4 衛星通信產業中的頻率狀況 首先在衛星行業裡面，通常說 「遙」「導」「通」三方面，一個是通信，一個是遙感，一個是導航。導航就是北斗導航產業，國內一些創業公司主要做導航增強這一塊的工作，並申請了一些頻率，而上市公司一般做北斗晶片和器件。遙感領域比較多一點的創業公司，如長光衛星，發射了不少衛星，並開始提供圖片服務。最後一個是通信衛星，通信衛星分兩部分，一部分是寬頻的通信，另一部分是窄帶通信，如窄帶物聯網。目前窄帶物聯網衛星公司比較多，像國電高科、和德宇航，這些公司申請較多頻率資源。還有航天二院的行雲星座也申請到不少頻率。從頻率的角度，寬頻衛星一定是要有寬的帶寬的頻率，主要可用的頻率就在 Ka、 Ku、Q/V 頻段。Ku 的申請難度很大，因為有好多高軌的衛星，低軌的 OneWeb、 StarLink 都以 Ku 頻段作為用戶頻段，所以要申請協調的難度很大。國內主要集 中在 Ka 頻段，像航天五院、航天二院、中電科、清華、中國衛通，申請 Ka 寬頻 頻段的衛星網絡資料。銀河航天也申請下來 Ka 頻段，是唯一一個在 Ka 頻段有網 絡資料的民營企業。 以銀河航天為例子來說明頻率的重要性，作為一個具有網際網路企業文化的航天企業。公司的衛星產業主要分為以下幾部分：衛星通信載荷、地面通信系統、商務、供應鏈以及一個人工智慧團隊支撐整個網絡的運營維護。衛星平臺的特點是涉及到 Q/V 和 Ka 的頻段，特別是 Q/V 的頻段，在體制外能做 Q/V 載荷還是有很大挑戰的。地面平臺方面是配合這顆星在北京和成都建立了星觀站，另外，地面網絡里還有終端，有機械掃描和相控陣的。目前公司正在緊張進行下一顆星——第二代星的研製，以及頻率申請計劃，預計今年到明年才會發兩到三顆星，並在終端和星觀站方面加快擴容。 3. 低軌寬頻衛星通信相關公司 3.1 衛星行業發展趨勢 經過多年的發展，我國的通信衛星在承載能力、輸出功率、使用壽命、靈活性以及適應性等方面取得了顯著的進步，我國衛星製造水平已達到國際先進水平。衛星製造水平的提升使得通信衛星運營商能夠提供的通信容量不斷增大，單位服務成本不斷降低，也降低了用戶的使用成本，衛星應用範圍將大幅拓展，衛星通信的產業規模也將進一步擴大。由於空間頻率資源有限，目前主要使用的 C、Ku 和 Ka 頻段將無法滿足不斷增加的衛星通信需求，因此業界也正在開發頻率更高 的 Q 頻段和 V 頻段。同時太赫茲頻段也在加緊開發中，可提供超大容量以及 10Gbps 以上的高速傳輸。多波束天線使用大量的點波束實現廣域範圍覆蓋，可用帶寬被分為很多個子波段，從而在大量空間獨立的點波束之間可以實現每個子波段的復用，顯著地增加了頻譜利用率和衛星通信容量，是發展大容量衛星通信系統和增強衛星通信市場競爭力的關鍵技術。 通信衛星運營行業的上遊行業主要為衛星製造、火箭製造等行業，下遊行業則為廣播電視行業、通信行業及其他行業用戶。通信衛星運營行業處於產業鏈的關鍵環節，為用戶提供通信衛星傳輸服務，起著承上啟下的作用。上游衛星製造、火箭製造行業：衛星製造、火箭製造行業技術密集、資本密集、高集成總裝的特點決定市場格局相對集中，自然壟斷特徵明顯。基於我國航天工業的總體布局、歷史沿革和發展現狀，目前國內擁有地球同步軌道通信衛星和運載火箭製造能力，且能夠商業化應用的研製主體主要集中在航天科技集團系統內，以五院和火箭研究院為主。衛星製造、火箭製造行業的技術水平和發展程度直接決定了通信衛星的建造成本、使用壽命、衛星載荷容量、衛星通信質量等衛星核心指標，與通信衛星運營商的服務能力和盈利能力密切相關。下游廣播電視行業：我國經濟仍處於中高速增長期，居民對於精神文化的需求日益提升，消費能力不斷提高，帶動了廣播電視行業的進一步發展；同時，高清節目上行、高清節目備份的推廣也將提升廣播電視行業對於通信衛星運營服務的需求。通信行業：通信業是新時期全球戰略制高點，是發展現代產業體系、提高產業核心競爭力、培育發展戰略性新興產業、加快經濟結構戰略性調整、全面提高經濟社會信息化水平的重要載體。作為我國優先發展並能促進國民經濟增長方式轉變的基礎性行業，通信行業的支柱作用以及戰略地位將使其長期保持穩定增長的發展態勢，而通信衛星運營行業亦將隨著通信行業的發展獲得更為廣闊的市場空間。 3.2 低軌衛星通信相關公司 3.2.1 吉利布局衛星領域 近年來，吉利控股加大對數字科技領域投入，積極布局智慧立體出行生態，加快向創新型科技企業轉型。臺州吉利衛星項目是吉利布局衛星全產業鏈的一部分，由吉利科技集團打造的國內首個脈動式模塊化衛星智能 AIT（總裝集成測試）中心，規劃建設衛星研發中心、部組件智造中心、測控中心、雲計算大數據平臺等設施，借鑑汽車行業先進的總裝工藝，打造模塊化、柔性化、智能化製造工廠，可以靈活滿足不同型號規格的衛星總裝與測試。 該衛星項目是吉利科技轉型的助推器。作為中國首家自主研發低軌衛星的汽車企業，吉利於 2018 年戰略投資航天科技公司時空道宇，開始布局天地一體化出行生態。同時在汽車自動駕駛、未來出行、無人機運輸、重工機械領域，與行業頭部企業開展商業場景應用測試，推動中國商業航天商用化進程。目前由時空道宇自主設計完成的首發兩顆低軌衛星目前已通過各項鑑定試驗與測試，預計將於2020 年內完成發射。低軌衛星布局將為高級別智能駕駛提供高精度定位服務， 全面提升用戶智能出行體驗。同時計劃 2020 年展開全球首個商用低軌導航增強系統驗證，此商用系統的空間段、地面段、應用段所有核心技術全自主可控。吉利通過衛星通信網絡、衛星數據應用、高精時空服務等領域，逐步實現向未來出行科技集團轉型。吉利立足航天技術，與智能製造、未來出行、大數據等行業深度融合，建立開放共贏的合作生態。 3.2.2 銀河航天 銀河航天成立於 2018 年，致力於通過敏捷開發、快速疊代模式，規模化研製低成本、高性能小衛星，打造全球領先的低軌寬頻通信衛星星座，建立一個覆蓋全球的天地融合通信網絡。改善所有區域、每個人的網絡連接狀況，提供經濟實用、快捷方便的寬頻網絡和服務。為地球生而平等的每一個人，奉上更容易獲取的知識，更平等豐富的信息，更簡單方便的交流，更多可能的發展機遇。 銀河航天擁有一流的技術研發團隊，涵蓋衛星、通信、人工智慧、網際網路等領域，具備自主設計研發高性能、低成本通信載荷、衛星平臺、地面通信系統以及網際網路應用和國際化運營的能力。 銀河航天，通過覆蓋全球的天地融合 5G 衛星通信網絡，打造「一帶一路」空中 信息走廊，目前公司產品如下： 「銀河一號」寬頻通信衛星：由銀河航天自主研製、低成本高性能的小型通信衛星，擁有模塊化組件、輕量化結構、批量化智能製造等特點。 銀河航天用戶終端：小型、智能化的低成本衛星用戶終端，依託衛星通信系統，提供經濟實用、穩定方便網絡，讓用戶可以高速靈活的接入網際網路。用戶終端安裝使用方便，可以個性化定製，以及通過 AI 語音控制和選配太陽能自供電擴展模 塊。 公司於今年 1 月 16 日搭乘快舟一號甲運載火箭，在酒泉衛星發射我國首顆由商 業航天公司研製的 200 千克量級的的低軌寬頻通信衛星，該顆衛星具備 10Gbps 通信能力的低軌寬頻通信衛星「銀河航天首發星」累計在軌 30 日後，成功開展通信 能力試驗，完成中國第一次低軌 Q/V/Ka 頻段通信驗證。衛星入軌以後，按照飛行程序姿態機動和模式切換正常，星載軟體、綜合電子、測控系統運行正常，銀河航天將繼續開展 Q/V/Ka 等頻段的通信性能測試。該衛星具備 10Gbps 速率的透明轉發通信能力，可通過衛星終端為用戶提供寬頻通信服務。該衛星單星可覆蓋 30 萬平方公里。 目前，銀河航天技術團隊通過在多個測控站的遙測，獲取衛星當前的工作狀態，例如工作模式、軌道、姿態、溫度、設備狀態、功耗等，這些測控將會對衛星進行一系列檢查、維護或者排故。實現遠程檢測該衛星的運行狀態。首發星姿態控制精度和測控指標相對設計指標均有正偏差（超出設計指標），其他分系統在軌數據均滿足設計指標。。 銀河航天首發星開展的一系列試驗和測試將成為接下來衛星設計疊代和優化的依據，這樣將更利於批產以及降低整星成本，希望在第 2 顆星、第 3 顆星的時候， 預計實現產品定型，進行小批量的生產。 3.2.3 中國衛通 公司是中國航天科技集團公司從事衛星運營服務業的核心專業子公司,主營業務 為衛星空間段運營及相關應用服務，主要應用於衛星通信廣播,公司通過投資、建設和運營通信廣播衛星及配套地面測控和監測系統，為用戶提供廣播電視、通信、視頻、數據等傳輸服務。公司已經構建了完整的衛星空間段運營體系,並在北京西北旺、北京沙河、香港大埔設立了測控中心，在北京西北旺、北京沙河、河北懷來、新疆喀什、海南海口建立了業務運行監測網絡，對在軌衛星的運行狀態進行測控並對信號傳輸質量進行實時監測。中國衛通目前擁有的轉發器頻段資源涵蓋 C 頻段、Ku 頻段以及 Ka 頻段等，其中 C 頻段、Ku 頻段的衛星轉發器資源 達到 540 余個，Ka 頻段的點波束有 26 個，衛星通信廣播信號覆蓋包括中國全境、澳大利亞、東南亞、南亞、中東、歐洲、非洲等地區。公司是我國唯一擁有自主可控商用通信廣播衛星資源的基礎電信運營企業，被工信部列為國家一類應急通信專業保障隊伍，是國家行業主管部門直接指揮調度的保障力量。 公司的中星 9A 衛星實現了中央廣播、三沙衛視、沿海省級衛視及廣播節目的南海覆蓋。通信業務穩中有進，充分發揮公司衛星資源安全可靠、自主可控的競爭優勢和服務優勢，行業用戶業務保持穩定，應急領域保障有力，圓滿完成了重大活動和搶險救災等應急通信保障任務。加大境外市場拓展力度，開拓了多個境外新興市場用戶。公司衛星應用服務業務穩步發展。其中船載通信平臺運行穩定，平臺承載的用戶數量穩定提升。浙江智慧海洋項目獲批，加快推進了商船和遠洋漁船業務。應急業務方面，在警用應急衛星通信系統運行維護、消防應急等項目實現實質性突破。電信級高通量衛星網際網路業務運營平臺運行穩定，用戶數量逐步提升，面向能源、物聯網服務、電信運營商、應急通信等領域形成應用。正式發布我國首例 Ka 終端企業標準，涵蓋固定、便攜、車載靜中通、車載動中通、 船載終端五種型譜，規範了 Ka 高通量衛星入網技術標準。航空衛星網際網路、船 載衛星網際網路、遠程教育、政府與企業專網、4G 基站回傳、網際網路直播等應用 按預期推進。 3.2.4 中國衛星 公司是專業從事小衛星及微小衛星研製、衛星地面應用系統及設備製造和衛星運營服務的航天高新技術企業，具有天地一體化設計、研製、集成和運營服務能力，形成了航天東方紅、航天恆星等一系列知名品牌。在小衛星及微小衛星研製方面，已成功開發了以 CAST968(CAST1000)平臺為代表的多個系列小衛星和微小衛星公用平臺，成功發射對地觀測、海洋監測、環境監測、空間探測、科學試驗等多顆不同用途的現代小衛星，同時具備部分宇航部件產品的生產能力；在衛星地面應用系統及設備製造方面，擁有地面站系統集成、衛星導航、衛星通信、衛星遙感、信息傳輸與圖像處理五大領域，在北斗導航、動中通產品市場占有率方面處於國內領先地位，並擁有「天繪」系列遙感衛星數據總代理權。 公司發射的捕風一號 A/B 星以首次海上發射方式圓滿完成發射任務，在軌運行穩 定且狀態良好，能夠在 600 公里高空準確測量海面風場信息，實現對颱風的預報；天琴一號、寧夏一號等在研型號順利推進，近百顆在軌衛星穩定運行。宇航部組件方面，星載導航產品、空間站交換機等上百餘項型號產品完成研製，有力保障了型號任務；空間電源產品、高端緊固件產品按計劃完成生產，保障了多個空間工程型號及配套任務需求。公司的衛星應用業務總體實現平穩發展，高通量衛星通信系統研製已完成系統方案設計； FOU 小站完成樣機研製、測試和驗證，實現技術狀態固化；車、船載「動中通」產品按計劃完成生產、交付；機、車載北斗用戶機及終端產品生產交付有序開展；某型追蹤監視設備項目完成演示平臺建設；星載 SoC 晶片研製工作按計劃推進。遙感數據平臺指令生成軟體完成開發； 遙感一站式服務平臺 2.0、地理空間大數據分析服務平臺、生態環保大數據分析系統、洪水風險智能決策分析系統等產品開發按計劃實施。以巴基斯坦遙感衛星項目為代表的 2 套國際地面應用系統完成驗收交付；輕小型機動接收處理站按計劃完成驗收；林業生態建設與保護北斗示範應用系統工程建設等重大行業應用項目按計劃開展。完成 184 套廣播電視節目總計 57.46 萬小時傳輸，完成了「春節」、 「兩會」等重要保障期的安全播出工作，安全播出率達到 99.9999%。 （報告來源：渤海證券） 獲取報告請登錄未來智庫www.vzkoo.com。 立即登錄請點擊：「連結」

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